Het CRM-venster

Mandant → Überblick → CRM opent het CRM in een eigen venster met een eigen lint: nieuwe activiteit, oproep, afspraak of kans, prospect aanmaken en omzetten naar klant, daarnaast de weergaven Mijn week, Partner, Pipeline, Activiteiten, Opvolgingen en Campagnes. Positie en grootte onthoudt netERP.

Het partnerdossier

Het partnerdossier toont bovenaan kengetallen en aanklikbare telefoonnummers en e-mailadressen, daaronder een tijdlijn met snelle invoer voor notitie, oproep, taak en afspraak. Tabs leiden naar contacten, kansen, tickets, documenten, e-mails en toestemmingen.

Verkoopkansen

De pipeline toont kansen als kaarten in de fasen Nieuw, Gekwalificeerd, Offerte, Onderhandeling, Gewonnen en Verloren. Sleep een kaart naar de volgende fase; bij “Verloren” is een reden verplicht. Wordt uit een gekoppelde offerte een order, zet netERP de kans automatisch op “Gewonnen”.

Campagnes en AVG

Campagnes selecteren hun doelgroep op basis van postcode, land, klantgroep en andere kenmerken. Contacten zonder toestemming voor de nieuwsbrief slaat netERP over. Een inzageverslag geeft een overzicht van de opgeslagen gegevens van een contactpersoon.

E-mails en postvakken

Elke medewerker kan eigen postvakken hebben – privé of voor het team, met vrijgaven voor collega’s. netERP koppelt e-mails automatisch aan de juiste partner: via het ticket, het exacte adres of een unieke bedrijfsdomein. Toegewezen e-mails kunnen niet worden verwijderd.