CRM: scheda partner, opportunità e campagne
Il CRM si apre in una finestra separata – ideale per un secondo schermo. È nuovo in beta e verrà ulteriormente ampliato.
La finestra CRM
Mandant → Überblick → CRM apre il CRM in una finestra separata con una propria barra multifunzione: nuova attività, chiamata, appuntamento o opportunità, creare un potenziale cliente e convertirlo in cliente, oltre alle viste La mia settimana, Partner, Pipeline, Attività, Promemoria e Campagne. Posizione e dimensione vengono memorizzate da netERP.
La scheda partner
La scheda partner mostra in alto indicatori chiave e numeri di telefono e indirizzi e-mail cliccabili; sotto è presente una timeline con inserimento rapido per nota, chiamata, attività e appuntamento. Le schede portano a contatti, opportunità, ticket, documenti, e-mail e consensi.
Opportunità di vendita
La pipeline mostra le opportunità come schede nelle fasi Nuova, Qualificata, Offerta, Trattativa, Vinta e Persa. Trascina una scheda nella fase successiva; in caso di «Persa» è obbligatorio indicare un motivo. Se da un’offerta collegata nasce un ordine, netERP imposta automaticamente l’opportunità su «Vinta».
Campagne e GDPR
Le campagne selezionano il pubblico target per CAP, Paese, gruppo clienti e altri criteri. netERP esclude i contatti privi di consenso alla newsletter. Un report di accesso riepiloga i dati memorizzati di un contatto.
E‑mail e caselle postali
Ogni collaboratore può avere caselle postali proprie – private o di team, con autorizzazioni per i colleghi. netERP assegna automaticamente le e‑mail al partner corrispondente: tramite il ticket, l’indirizzo preciso o un dominio aziendale univoco. Le e‑mail assegnate non possono essere cancellate.