La ventana del CRM

Mandante → Resumen → CRM abre el CRM como una ventana independiente con su propia cinta de opciones: nueva actividad, llamada, cita u oportunidad, crear prospecto y convertir en cliente, además de las vistas Mi semana, Socios, Pipeline, Actividades, Recordatorios y Campañas. netERP recuerda posición y tamaño.

La ficha del socio

La ficha del socio muestra en la parte superior indicadores y números de teléfono y direcciones de correo electrónico clicables; debajo, una línea temporal con entrada rápida para nota, llamada, tarea y cita. Las pestañas conducen a contactos, oportunidades, tickets, documentos, correos electrónicos y consentimientos.

Oportunidades de venta

La pipeline muestra las oportunidades como tarjetas en las fases Nuevo, Calificado, Oferta, Negociación, Ganado y Perdido. Arrastre una tarjeta a la siguiente fase; para «Perdido» se requiere un motivo. Si de una oferta vinculada se genera un pedido, netERP cambia automáticamente la oportunidad a «Ganado».

Campañas y RGPD

Las campañas seleccionan su público objetivo por código postal, país, grupo de clientes y otros atributos. netERP omite los contactos sin consentimiento para el boletín. Un informe de acceso resume los datos almacenados de un contacto.

Correos electrónicos y buzones

Cada empleado puede tener buzones propios – privados o de equipo, con permisos para colegas. netERP asigna los correos automáticamente al socio correspondiente: por ticket, por la dirección exacta o por un dominio corporativo inequívoco. Los correos asignados no se pueden eliminar.