CRM: Ficha do parceiro, oportunidades e campanhas

A janela do CRM

Empresa → Visão geral → CRM abre o CRM como uma janela própria com faixa de opções própria: nova atividade, chamada, compromisso ou oportunidade, criar prospect e converter em cliente, além das vistas Minha semana, Parceiros, Pipeline, Atividades, Lembretes e Campanhas. Posição e tamanho são lembrados pelo netERP.

A ficha do parceiro

A ficha do parceiro mostra no topo indicadores e números de telefone e endereços de e-mail clicáveis, abaixo uma linha do tempo com entrada rápida para nota, chamada, tarefa e compromisso. Abas levam a contatos, oportunidades, tickets, documentos, e-mails e consentimentos.

Oportunidades de venda

A pipeline mostra oportunidades como cartões nas fases Novo, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganha e Perdida. Arraste um cartão para a fase seguinte; em „Perdida“ um motivo é obrigatório. Se de uma oferta vinculada for gerado um pedido, o netERP marca automaticamente a oportunidade como „Ganha“.

Campanhas e RGPD

As campanhas selecionam o público-alvo por código postal, país, grupo de clientes e outras características. O netERP ignora contatos sem consentimento para o newsletter. Um relatório de acesso resume os dados armazenados de um contato.

E-mails e caixas de correio

Cada colaborador pode ter caixas de correio próprias — privadas ou para a equipe, com permissões para colegas. O netERP atribui e-mails automaticamente ao parceiro adequado: via ticket, pelo endereço exato ou por um domínio de empresa inequívoco. E-mails atribuídos não podem ser apagados.