Klanten, leveranciers en artikelen beheren
Stamgegevens vind je op het tabblad Stamgegevens. Het datamodel is geïnspireerd op SelectLine.
Relaties: klanten, leveranciers, prospects
Onder Stamgegevens → Stamgegevens staan klanten, leveranciers, prospects, medewerkers, artikelen en eenheden. In het formulier van een relatie vind je onder Adres de contactadressen (contactpersonen) en leveringsadressen, elk met een standaardinvoer. De sectie Historie toont alle documentregels van de relatie, gesorteerd op documenttype.
Artikelen
Het artikelformulier is opgebouwd uit Artikel, Verkoop, Prijzen, Klantprijzen, Inkoop, Voorraad, Dispositie, Rekeningen en Belasting, Historie, Stuklijst, Varianten, Kenmerken en vrije velden.
Invoelhulp
- Referentievelden doen bij het typen geschikte invoer voorstellen; … opent de zoekfunctie, Beheren… het onderhoud van de lijst.
- Datumvelden openen met F4 of Alt+↓ de kalender; h zet de datum op vandaag.
- Langere tekstvelden openen via … een editor met opmaak.
Nummers worden pas bij het opslaan toegewezen
Nieuw of Kopiëren maakt een concept aan; in het nummerveld staat „wordt bij het opslaan toegewezen“. Het klant-, artikel- of documentnummer ontstaat pas bij het eerste opslaan. Als je afbreekt, gaat er geen nummer verloren – nummerseries blijven zonder gaten. Concepten zijn alleen zichtbaar voor degene die ze heeft aangemaakt.
Verwijderen
netERP verwijdert nooit definitief. Een verwijderde record wordt als verwijderd gemarkeerd en verdwijnt uit de lijsten, maar blijft in de database bewaard.
Recordvergrendeling
Als je een record opent dat een collega op dat moment bewerkt, geeft netERP aan wie het sinds wanneer op welke werkplek bewerkt. Je kunt het alleen-lezen openen of annuleren. Een gele balk in het formulier toont de vergrendeling; zodra het record vrij is, verschijnt daar Bewerken. Beheerders kunnen een vergrendeling overnemen.
