CRM: Partnerakte, Chancen und Kampagnen

Das CRM-Fenster

Mandant → Überblick → CRM öffnet das CRM als eigenes Fenster mit eigenem Menüband: neue Aktivität, Anruf, Termin oder Chance, Interessent anlegen und in Kunde umwandeln, dazu die Ansichten Meine Woche, Partner, Pipeline, Aktivitäten, Wiedervorlagen und Kampagnen. Lage und Größe merkt sich netERP.

Die Partnerakte

Die Partnerakte zeigt oben Kennzahlen und anklickbare Telefonnummern und E-Mail-Adressen, darunter einen Zeitstrahl mit Schnellerfassung für Notiz, Anruf, Aufgabe und Termin. Reiter führen zu Kontakten, Chancen, Tickets, Belegen, E-Mails und Einwilligungen.

Verkaufschancen

Die Pipeline zeigt Chancen als Karten in den Phasen Neu, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren. Ziehe eine Karte in die nächste Phase; bei „Verloren“ ist ein Grund Pflicht. Wird aus einem verknüpften Angebot ein Auftrag, setzt netERP die Chance selbst auf „Gewonnen“.

Kampagnen und DSGVO

Kampagnen wählen ihre Zielgruppe nach PLZ, Land, Kundengruppe und weiteren Merkmalen. Kontakte ohne Einwilligung zum Newsletter überspringt netERP. Ein Auskunftsbericht fasst die gespeicherten Daten eines Kontakts zusammen.

E-Mails und Postfächer

Jeder Mitarbeiter kann eigene Postfächer haben – privat oder für das Team, mit Freigaben für Kollegen. netERP ordnet E-Mails automatisch dem passenden Partner zu: über das Ticket, die genaue Adresse oder eine eindeutige Firmen-Domain. Zugeordnete E-Mails lassen sich nicht löschen.