Okno CRM

Mandant → Überblick → CRM otwiera CRM w osobnym oknie z własną wstążką menu: nowa aktywność, połączenie, termin lub szansa, utworzenie prospekta i konwersja na klienta, oraz widoki Mój tydzień, Partnerzy, Pipeline, Aktywności, Przypomnienia i Kampanie. netERP zapamiętuje położenie i rozmiar.

Karta partnera

Karta partnera pokazuje u góry kluczowe wskaźniki oraz klikalne numery telefonów i adresy e-mail, poniżej oś czasu z szybką rejestracją notatki, połączenia, zadania i terminu. Zakładki prowadzą do kontaktów, szans, zgłoszeń, dokumentów, e-maili i zgód.

Szanse sprzedażowe

Pipeline wyświetla szanse jako karty w fazach Nowa, Zakwalifikowana, Oferta, Negocjacje, „Wygrana” i „Przegrana”. Przeciągnij kartę do następnej fazy; przy „Przegrana” wymagane jest podanie powodu. Jeśli z powiązanej oferty powstanie zamówienie, netERP automatycznie ustawi szansę na „Wygrana”.

Kampanie i RODO

Kampanie wybierają grupę docelową według kodu pocztowego, kraju, grupy klientów i innych cech. Kontakty bez zgody na newsletter są pomijane przez netERP. Raport informacyjny podsumowuje przechowywane dane kontaktu.

E-maile i skrzynki pocztowe

Każdy pracownik może mieć własne skrzynki – prywatne lub zespołowe, z uprawnieniami dla współpracowników. netERP automatycznie przypisuje e-maile do odpowiedniego partnera: przez zgłoszenie, dokładny adres lub jednoznaczną domenę firmy. Przypisanych e-maili nie można usuwać.