Okno CRM

Mandant → Přehled → CRM otevírá CRM jako samostatné okno s vlastním páskem karet: nová aktivita, hovor, schůzka nebo příležitost, založit zájemce a převést na zákazníka, dále pohledy Můj týden, Partneři, Pipeline, Aktivity, Připomínky a Kampaně. Polohu a velikost si netERP pamatuje.

Karta partnera

Karta partnera zobrazuje nahoře klíčové ukazatele a klikací telefonní čísla a e‑mailové adresy, pod nimi časovou osu s rychlým záznamem pro poznámku, hovor, úkol a schůzku. Záložky vedou na kontakty, příležitosti, tikety, doklady, e‑maily a souhlasy.

Obchodní příležitosti

Pipeline zobrazuje příležitosti jako karty ve fázích Nové, Kvalifikované, Nabídka, Jednání, Vyhráno a Ztraceno. Přetáhněte kartu do další fáze; u „Ztraceno“ je zadání důvodu povinné. Pokud z propojené nabídky vznikne objednávka, netERP příležitost automaticky označí jako „Vyhráno“.

Kampaně a GDPR

Kampaně vybírají cílovou skupinu podle PSČ, země, zákaznické skupiny a dalších kritérií. Kontakty bez souhlasu s newsletterem netERP přeskočí. Přehledová zpráva shrnuje uložená data kontaktu.

E‑maily a schránky

Každý zaměstnanec může mít vlastní schránky – soukromé nebo pro tým, s oprávněními pro kolegy. netERP přiřazuje e‑maily automaticky příslušnému partnerovi: přes tiket, přesnou adresu nebo jednoznačnou firemní doménu. Přiřazené e‑maily nelze smazat.