CRM : dossier partenaire, opportunités et campagnes
Le CRM souvre dans une fenêtre séparée — idéal pour un second écran. Il est nouveau en version bêta et continuera dêtre étendu.
La fenêtre CRM
Mandant → Überblick → CRM ouvre le CRM dans une fenêtre distincte avec son propre ruban de menu : nouvelle activité, appel, rendez‑vous ou opportunité, créer un prospect et le convertir en client, ainsi que les vues Ma semaine, Partenaires, Pipeline, Activités, Rappels et Campagnes. netERP mémorise la position et la taille.
Le dossier partenaire
Le dossier partenaire affiche en haut des indicateurs et des numéros de téléphone et adresses e‑mail cliquables, puis une frise chronologique avec saisie rapide pour note, appel, tâche et rendez‑vous. Des onglets donnent accès aux contacts, opportunités, tickets, documents, e‑mails et consentements.
Opportunités de vente
La pipeline affiche les opportunités sous forme de cartes dans les phases Nouveau, Qualifié, Offre, Négociation, Gagné et Perdu. Faites glisser une carte vers la phase suivante ; pour « Perdu », un motif est obligatoire. Si une offre liée devient commande, netERP marque automatiquement l’opportunité comme « Gagné ».
Campagnes et RGPD
Les campagnes ciblent leur audience par code postal, pays, groupe de clients et autres critères. netERP ignore les contacts sans consentement au newsletter. Un rapport d’accès récapitule les données enregistrées d’un contact.
E‑mails et boîtes aux lettres
Chaque collaborateur peut avoir des boîtes aux lettres propres — privées ou pour l’équipe, avec des autorisations pour les collègues. netERP affecte automatiquement les e‑mails au partenaire approprié : via le ticket, l’adresse précise ou un domaine d’entreprise unique. Les e‑mails affectés ne peuvent pas être supprimés.