CRM: Partnerdossier, kansen en campagnes

Het CRM-venster

Mandant → Überblick → CRM opent het CRM als een apart venster met een eigen lintmenu: nieuwe activiteit, oproep, afspraak of kans, prospect aanmaken en naar klant omzetten, plus de weergaven Mijn week, Partners, Pipeline, Activiteiten, Herinneringen en Campagnes. netERP onthoudt positie en grootte.

Het partnerdossier

Het partnerdossier toont bovenaan kengetallen en klikbare telefoonnummers en e-mailadressen, daaronder een tijdlijn met snelle invoer voor notitie, oproep, taak en afspraak. Tabbladen leiden naar contacten, kansen, tickets, documenten, e-mails en toestemmingen.

Verkoopkansen

De pipeline toont kansen als kaarten in de fasen Nieuw, Gekwalificeerd, Offerte, Onderhandeling, Gewonnen en Verloren. Sleep een kaart naar de volgende fase; bij „Verloren“ is een reden verplicht. Als uit een gekoppelde offerte een opdracht wordt, zet netERP de kans automatisch op „Gewonnen“.

Campagnes en AVG

Campagnes selecteren hun doelgroep op basis van postcode, land, klantgroep en andere kenmerken. Contacten zonder toestemming voor de nieuwsbrief slaat netERP over. Een inzageverslag vat de opgeslagen gegevens van een contact samen.

E-mails en postvakken

Elke medewerker kan eigen postvakken hebben – privé of voor het team, met toegangstoestemmingen voor collega’s. netERP koppelt e-mails automatisch aan de juiste partner: via het ticket, het exacte adres of een unieke bedrijfsdomein. Toegewezen e-mails kunnen niet worden verwijderd.