CRM: Fișa partenerului, oportunități și campanii

Fereastra CRM

Mandant → Überblick → CRM deschide CRM ca fereastră separată cu propriul panglică de meniu: activitate nouă, apel, întâlnire sau oportunitate, creare prospect și conversie în client, precum și vizualizările Săptămâna mea, Parteneri, Pipeline, Activități, Reamintiri și Campanii. Poziția și dimensiunea sunt reținute de netERP.

Fișa partenerului

Fișa partenerului afișează în partea de sus indicatori cheie și numere de telefon și adrese de e-mail clicabile, iar dedesubt un cronologie cu inserare rapidă pentru notiță, apel, sarcină și întâlnire. Filele conduc la contacte, oportunități, tichete, documente, e-mailuri și consimțăminte.

Oportunități de vânzare

Pipeline afișează oportunitățile ca carduri în fazele Nou, Calificat, Ofertă, Negociere, Câștigat și Pierdut. Trage un card în faza următoare; la „Pierdut” un motiv este obligatoriu. Dacă dintr-o ofertă legată se creează o comandă, netERP marchează automat oportunitatea ca „Câștigată”.

Campanii și GDPR

Campaniile își selectează grupul țintă după cod poștal, țară, grup de clienți și alte caracteristici. netERP sare peste contactele fără consimțământ pentru newsletter. Un raport de informare rezumă datele stocate ale unui contact.

E-mailuri și căsuțe

Fiecare angajat poate avea căsuțe proprii – private sau pentru echipă, cu permisiuni pentru colegi. netERP alocă e-mailurile automat partenerului potrivit: prin tichet, prin adresa exactă sau printr-un domeniu unic al firmei. E-mailurile atribuite nu pot fi șterse.