CRM: Ficha do parceiro, oportunidades e campanhas
O CRM abre-se numa janela própria – ideal para um segundo ecrã. É novo na Beta e continua a ser desenvolvido.
A janela do CRM
Mandante → Visão geral → CRM abre o CRM como uma janela própria com uma barra de menu própria: nova atividade, chamada, reunião ou oportunidade, criar prospecto e converter em cliente, além das vistas Minha semana, Parceiros, Pipeline, Atividades, Lembretes e Campanhas. O netERP guarda a posição e o tamanho.
A ficha do parceiro
A ficha do parceiro mostra no topo indicadores e números de telefone e endereços de e-mail clicáveis; abaixo, uma linha temporal com entrada rápida para nota, chamada, tarefa e reunião. Abas conduzem para contactos, oportunidades, tickets, documentos, e-mails e consentimentos.
Oportunidades de venda
A pipeline mostra oportunidades como cartões nas fases Novo, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganhou e Perdeu. Arraste um cartão para a fase seguinte; em «Perdeu» é obrigatório indicar um motivo. Se de uma proposta vinculada for gerado um pedido, o netERP marca automaticamente a oportunidade como «Ganhou».
Campanhas e RGPD
As campanhas selecionam o público‑alvo por código postal, país, grupo de clientes e outros critérios. O netERP ignora contactos sem consentimento para o boletim informativo. Um relatório de acesso resume os dados armazenados de um contacto.
E-mails e caixas de e-mail
Cada colaborador pode ter caixas de e-mail próprias – privadas ou para a equipa, com permissões para colegas. O netERP atribui automaticamente e-mails ao parceiro adequado: via ticket, pelo endereço exato ou por um domínio empresarial inequívoco. E-mails atribuídos não podem ser eliminados.