CRM: scheda partner, opportunità e campagne
Il CRM si apre in una finestra separata – ideale per un secondo schermo. È nuovo nella beta e verrà ulteriormente sviluppato.
La finestra CRM
Mandant → Panoramica → CRM apre il CRM in una finestra separata con una propria barra multifunzione: nuova attività, chiamata, appuntamento o opportunità, creare un potenziale cliente e convertirlo in cliente; inoltre le viste La mia settimana, Partner, Pipeline, Attività, Promemoria e Campagne. Posizione e dimensione vengono memorizzate da netERP.
La scheda partner
La scheda partner mostra nella parte superiore indicatori chiave e numeri di telefono e indirizzi e-mail cliccabili, sotto una linea temporale con inserimento rapido per nota, chiamata, attività e appuntamento. Le schede conducono a contatti, opportunità, ticket, documenti, e-mail e consensi.
Opportunità di vendita
La pipeline mostra le opportunità come schede nelle fasi Nuova, Qualificata, Offerta, Negoziazione, «Vinta» e «Persa». Trascina una scheda nella fase successiva; per «Persa» è obbligatorio indicare un motivo. Se da un’offerta collegata viene generato un ordine, netERP imposta automaticamente l’opportunità su «Vinta».
Campagne e GDPR
Le campagne selezionano il loro target per CAP, paese, gruppo clienti e altri criteri. netERP salta i contatti senza consenso alla newsletter. Un rapporto di accesso riassume i dati memorizzati di un contatto.
E-mail e caselle di posta
Ogni dipendente può avere caselle di posta proprie – private o per il team, con autorizzazioni per i colleghi. netERP assegna automaticamente le e-mail al partner appropriato: tramite il ticket, l’indirizzo esatto o un dominio aziendale univoco. Le e-mail assegnate non possono essere eliminate.