CRM: Dosja e partnerit, mundësitë dhe fushatat

Dritarja e CRM

Mandant → Überblick → CRM hap CRM si dritare të veçantë me shiritin e vet të menysë: aktivitet i ri, thirrje, takim ose mundësi, krijo interesent dhe shndërro në klient, si dhe pamjet Java ime, Partner, Pipeline, Aktivitetet, Wiedervorlagen dhe Fushatat. Vendndodhjen dhe madhësinë i mban mend netERP.

Dosja e partnerit

Dosja e partnerit tregon në krye shifra kyçe dhe numra telefoni dhe adresa e-mail të klikueshme, më poshtë një bosht kohor me regjistrim të shpejtë për shënim, thirrje, detyrë dhe takim. Skedat çojnë te kontaktet, mundësitë, tiketët, dokumentet, e-mailet dhe pëlqimet.

Mundësitë e shitjes

Pipeline tregon mundësitë si karta në fazat E re, I kualifikuar, Ofertë, Negocim, Fitues dhe Humbur. Tërhiq një kartë në fazën e ardhshme; për „Humbur“ një arsyetim është i detyrueshëm. Nëse nga një ofertë e lidhur krijohet një porosi, netERP vendos automatikisht mundësinë në „Fitues“.

Fushatat dhe DSGVO

Fushatat zgjedhin grupin e synuar sipas PLZ, vendit, grupit të klientëve dhe karakteristikave të tjera. Kontaktet pa pëlqim për buletinin (Newsletter) i anashkalon netERP. Një raport informacioni përmbledh të dhënat e ruajtura të një kontakti.

E-mail-et dhe kutitë postare

Çdo punonjës mund të ketë kutitë e veta postare – private ose për ekipin, me të drejta shpërndarjeje për kolegët. netERP i cakton automatikisht e-mailet partnerit të përshtatshëm: përmes tiket-it, adresës së saktë ose një domeni unik kompanie. E-mailet e caktuara nuk mund të fshihen.