CRM: Kartoteka partnerja, priložnosti in kampanje
CRM se odpre v ločenem oknu – primerno za drugi zaslon. Je novo v beta različici in bo še razširjen.
CRM-okno
Naročnik → Pregled → CRM odpre CRM v lastnem oknu z lastnim trakom z orodji: nova aktivnost, klic, termin ali priložnost, ustvarjanje potencialnega kupca in pretvorba v kupca; na voljo so tudi pogledi Moj teden, Partnerji, Pipeline, Aktivnosti, Opomniki in Kampanje. Položaj in velikost si zapomni netERP.
Kartoteka partnerja
Kartoteka partnerja prikazuje zgoraj ključne številke in klikabilne telefonske številke ter e-poštne naslove, spodaj pa časovni trak s hitrim vnosom za beležko, klic, nalogo in termin. Zavihki vodijo do stikov, priložnosti, tiketov, dokumentov, e-poštnih sporočil in soglasij.
Prodajne priložnosti
Pipeline prikazuje priložnosti kot kartice v fazah Novo, Kvalificirano, Ponudba, Pogajanja, Dobljeno in Izgubljeno. Povlecite kartico v naslednjo fazo; pri »Izgubljeno« je razlog obvezen. Če iz povezane ponudbe nastane naročilo, netERP samodejno nastavi priložnost na »Dobljeno«.
Kampanje in GDPR
Kampanje izbirajo ciljno skupino po poštni številki, državi, skupini strank in drugih kriterijih. Stike brez privolitve za e-novice netERP preskoči. Poročilo o vpogledu povzema shranjene podatke stika.
E‑Pošta in nabiralniki
Vsak zaposleni lahko ima lastne nabiralnike – zasebne ali za ekipo, z dodeljenimi pravicami za sodelavce. netERP samodejno poveže e-poštna sporočila s pripadajočim partnerjem: prek tiketa, natančnega naslova ali enolične domene podjetja. Dodeljenih e-poštnih sporočil ni mogoče izbrisati.