CRM: Záznam partnera, obchodné príležitosti a kampane

Okno CRM

Mandant → Überblick → CRM otvorí CRM ako samostatné okno s vlastným pásom s nástrojmi: nová aktivita, hovor, termín alebo príležitosť, vytvorenie potenciálneho zákazníka a prevod na zákazníka, ďalej zobrazenia Môj týždeň, Partneri, Pipeline, Aktivity, Pripomienky a Kampane. Poloha a veľkosť si netERP pamätá.

Záznam partnera

Záznam partnera zobrazuje hore kľúčové ukazovatele a klikateľné telefónne čísla a e‑mailové adresy, pod nimi časovú os s rýchlym zápisom pre poznámku, hovor, úlohu a termín. Záložky vedú ku kontaktom, príležitostiam, tiketom, dokladom, e‑mailom a súhlasom.

Obchodné príležitosti

Pipeline zobrazuje príležitosti ako karty v fázach Nové, Kvalifikované, Ponuka, Rokovanie, Vyhrané a Prehrané. Presuň kartu do nasledujúcej fázy; pri „Prehrané“ je uvedenie dôvodu povinné. Ak sa z prepojenej ponuky stane objednávka, netERP automaticky nastaví príležitosť na „Vyhrané“.

Kampane a GDPR

Kampane vyberajú svoju cieľovú skupinu podľa PSČ, krajiny, skupiny zákazníkov a ďalších kritérií. Kontakty bez súhlasu s odberom newslettera netERP preskočí. Správa o poskytnutí informácií zhrnie uložené údaje o kontakte.

E‑maily a poštové schránky

Každý zamestnanec môže mať vlastné poštové schránky – súkromné alebo tímové, s oprávneniami pre kolegov. netERP priraďuje e‑maily automaticky k príslušnému partnerovi: cez tiket, presnú adresu alebo jednoznačnú firemnú doménu. Priradené e‑maily nie je možné odstrániť.