Podręcznik netERP

netERP — prosto wyjaśnione

Wybierz temat. Każda instrukcja prowadzi cię krótkimi, zrozumiałymi krokami do celu.

Co chcesz zrobić?

Rozpocznij od instalacji lub od razu otwórz temat, na który masz pytanie. Każdy rozdział wyjaśnia najważniejsze kroki prostym językiem i pokazuje odpowiednie przykłady z netERP.

Rozdziały nie muszą być ze sobą powiązane. Możesz więc w każdej chwili zacząć z menu po lewej lub za pomocą jednej z poniższych kafelek.

Instalacja i logowanieZainstalować klienta netERP na Windows, Linux i macOS, połączyć z serwerem, zalogować się i utrzymywać aktualnym.Pierwsze krokiWstążka menu, moduły jako zakładki, lista i formularz, pulpit nawigacyjny, język, wygląd i skróty klawiszowe.Listy i wyszukiwanieWyszukiwanie i sortowanie w listach, wybór kolumn, grupowanie według kolumn oraz przeszukiwanie wszystkich modułów za pomocą wyszukiwania pełnotekstowego.Dane podstawoweTworzenie klientów, dostawców, potencjalnych klientów i artykułów, prowadzenie danych kontaktowych i adresów dostawy, nadawanie numerów, usuwanie i blokowanie rekordów.DokumentyWprowadzanie ofert, zamówień, dokumentów dostawy, faktur i dokumentów zakupu z pozycjami i listami części oraz drukowanie w języku niemieckim lub angielskim.Zgłoszenia & E‑mailKonfigurowanie skrzynek pocztowych, tworzenie zgłoszeń z e‑maili, prowadzenie statusów i terminów, odpowiadanie za pomocą szablonów oraz rejestrowanie połączeń telefonicznych.Umowy SLATworzenie umów serwisowych z szablonów, ustalanie czasów reakcji i rozwiązywania, śledzenie automatycznych zgłoszeń i kontyngentów.CRMOkno CRM z kartoteką partnera, aktywnościami, pipeline szans sprzedaży, kampaniami, zgodami RODO oraz przypisywaniem e‑maili.Projektant formularzyPrzebudowywanie formularzy za pomocą palety, inspektora obiektów i drzewa obiektów, tworzenie zakładek, aktywacja wersji i zapisywanie układu w projektancie.Skrypt formularzaImplementowanie zdarzeń takich jak BeforeSave lub OnExit w Pascalu, sprawdzanie i ustawianie pól, anulowanie zapisu — z pomocą i przykładami pod F1.RaportyTworzenie raportów w projektancie raportów, dziedziczenie nagłówka dokumentu, definiowanie raportów standardowych dla każdego rodzaju dokumentu i języka.AdministracjaAdmin Center w przeglądarce, użytkownicy i Active Directory, Single Sign-on, role i uprawnienia, obsługa wielu podmiotów (mandantów), zadania, certyfikaty i wyszukiwanie pełnotekstowe.PomocRozwiązania dla często zadawanych pytań dotyczących połączenia, logowania, aktualizacji i blokad oraz kontakt z działem wsparcia.

Najważniejsze obszary na pierwszy rzut oka

netERP łączy dane podstawowe, dokumenty, zgłoszenia i kontakty z klientami w jednym interfejsie. Poniższe przykłady ilustrują główne obszary. Wszystkie ilustracje pochodzą z testów automatycznych i przedstawiają wymyślone dane przykładowe.

Pulpit netERP z kafelkami dla zgłoszeń i wskaźników

Pulpit i interfejs

Wstążka menu, moduły jako karty oraz pulpit z kafelkami dla otwartych zgłoszeń, wskaźników i skrótów.

Więcej o interfejsie

Lista klientów w netERP z polem wyszukiwania i kolumnami

Listy i wyszukiwanie

Wyszukiwanie, sortowanie, wybór kolumn i grupowanie według dowolnych kolumn — szybkie także przy dużych zbiorach danych.

Więcej o listach

Przykładowe zgłoszenie w netERP ze statusem i priorytetem

Zgłoszenia i e‑maile

Z wiadomości e‑mail tworzone są zgłoszenia z przypisanym statusem, priorytetem i terminami; cały przebieg korespondencji jest zachowany przy zgłoszeniu.

Więcej o zgłoszeniach

Formularz artykułu w netERP z przykładowym artykułem

Dane podstawowe

Klienci, dostawcy i artykuły z adresami, cenami i historią — numery nadawane są dopiero przy zapisie.

Więcej o danych podstawowych

Projektant formularzy netERP z paletą i polami bazy danych

Dostosowywanie formularzy

Każdy formularz można przebudować w wbudowanym projektancie i rozszerzyć o własne walidacje za pomocą skryptów.

Więcej o projektancie