CRM : dossier partenaire, opportunités et campagnes

La fenêtre CRM

Mandant → Überblick → CRM ouvre le CRM dans une fenêtre indépendante avec son propre ruban : nouvelle activité, appel, rendez‑vous ou opportunité, créer un prospect et le convertir en client, ainsi que les vues Ma semaine, Partenaires, Pipeline, Activités, Relances et Campagnes. netERP mémorise la position et la taille.

Le dossier partenaire

Le dossier partenaire affiche en haut des indicateurs et des numéros de téléphone et adresses e‑mail cliquables, puis une chronologie avec saisie rapide pour note, appel, tâche et rendez‑vous. Des onglets donnent accès aux contacts, opportunités, tickets, documents, e‑mails et consentements.

Opportunités de vente

La pipeline affiche les opportunités sous forme de cartes dans les phases Nouveau, Qualifié, Offre, Négociation, Gagné et Perdu. Déplacez une carte vers la phase suivante ; en cas de « Perdu », un motif est obligatoire. Si une offre liée devient une commande, netERP passe automatiquement l’opportunité en « Gagné ».

Campagnes et DSGVO

Les campagnes sélectionnent leur cible selon le code postal, le pays, le groupe de clients et d’autres critères. netERP ignore les contacts sans consentement pour la newsletter. Un rapport d’accès récapitule les données enregistrées d’un contact.

E-Mails et boîtes aux lettres

Chaque collaborateur peut avoir ses propres boîtes aux lettres — privées ou d’équipe, avec des autorisations pour les collègues. netERP attribue automatiquement les e‑mails au partenaire correspondant : via le ticket, l’adresse exacte ou un domaine d’entreprise unique. Les e‑mails rattachés ne peuvent pas être supprimés.