CRM: ficha del socio, oportunidades y campañas
El CRM se abre en una ventana independiente – idóneo para un segundo monitor. Es nuevo en beta y se seguirá ampliando.
La ventana del CRM
Cliente → Visión general → CRM abre el CRM en una ventana propia con su propia cinta de menú: nueva actividad, llamada, cita u oportunidad, crear prospecto y convertir en cliente; además las vistas Mi semana, Socios, Pipeline, Actividades, Recordatorios y Campañas. netERP recuerda posición y tamaño.
La ficha del socio
La ficha del socio muestra en la parte superior indicadores y números de teléfono y direcciones de correo electrónico clicables; debajo, una línea de tiempo con captura rápida para nota, llamada, tarea y cita. Pestañas conducen a contactos, oportunidades, tickets, documentos, correos electrónicos y consentimientos.
Oportunidades de venta
La Pipeline muestra oportunidades como tarjetas en las fases Nuevo, Calificado, Oferta, Negociación, Ganado y Perdido. Arrastra una tarjeta a la fase siguiente; en «Perdido» es obligatorio indicar un motivo. Si de una oferta vinculada se genera un pedido, netERP marca la oportunidad automáticamente como «Ganado».
Campañas y RGPD
Las campañas seleccionan su público objetivo por código postal, país, grupo de clientes y otros atributos. netERP omite los contactos sin consentimiento para el boletín. Un informe de acceso resume los datos almacenados de un contacto.
Correos electrónicos y buzones
Cada empleado puede tener buzones propios —privados o del equipo— con permisos para colegas. netERP asigna correos electrónicos automáticamente al socio correspondiente: vía el ticket, la dirección exacta o un dominio de empresa único. Los correos asignados no se pueden eliminar.