CRM: Partnerakt, salgsmuligheder og kampagner

CRM-vinduet

Mandant → Überblick → CRM åbner CRM i et separat vindue med eget bånd: neue Aktivität, Anruf, Termin oder Chance, Interessent anlegen und in Kunde umwandeln, dazu die Ansichten Meine Woche, Partner, Pipeline, Aktivitäten, Wiedervorlagen und Kampagnen. Lage und Größe merkt sich netERP.

Die Partnerakte

Partnerakten viser øverst nøgletal og klikbare telefonnumre og e-mail-adresser, nedenunder en tidslinje med hurtigindtastning for Notiz, Anruf, Aufgabe und Termin. Reiter fører til Kontakten, Chancen, Tickets, Belegen, E-Mails und Einwilligungen.

Verkaufschancen

Pipeline viser Chancen som kort i faserne Neu, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren. Ziehe eine Karte in die nächste Phase; bei „Verloren“ ist ein Grund Pflicht. Wird aus einem verknüpften Angebot ein Auftrag, setzt netERP die Chance selbst auf „Gewonnen“.

Kampagnen und DSGVO

Kampagnen wählen ihre Zielgruppe nach PLZ, Land, Kundengruppe und weiteren Merkmalen. Kontakte ohne Einwilligung zum Newsletter überspringt netERP. Ein Auskunftsbericht fasst die gespeicherten Daten eines Kontakts zusammen.

E-Mails und Postfächer

Hver medarbejder kan have egne postkasser – privat eller for teamet, med Freigaben für Kollegen. netERP ordnet E-Mails automatisch dem passenden Partner zu: über das Ticket, die genaue Adresse oder eine eindeutige Firmen-Domain. Zugeordnete E-Mails lassen sich nicht löschen.