CRM: Karta partnera, obchodní příležitosti a kampaně

Okno CRM

Mandant → Überblick → CRM otevře CRM v samostatném okně s vlastním páskem karet: nová aktivita, hovor, termín nebo obchodní příležitost, vytvořit zájemce a převést na zákazníka; k dispozici jsou zobrazení Můj týden, Partneři, Pipeline, Aktivity, Wiedervorlagen a Kampagnen. Umístění a velikost si netERP pamatuje.

Karta partnera

Karta partnera zobrazuje nahoře klíčové ukazatele a klikací telefonní čísla a e-mailové adresy, pod nimi časovou osu s rychlým zadáním pro poznámku, hovor, úkol a termín. Záložky vedou ke kontaktům, obchodním příležitostem, ticketům, dokladům, e‑mailům a souhlasům.

Obchodní příležitosti

Pipeline zobrazuje příležitosti jako karty ve fázích Nové, Kvalifikováno, Nabídka, Vyjednávání, Vyhráno a Ztraceno. Přetáhněte kartu do další fáze; u „Ztraceno“ je uvedení důvodu povinné. Pokud z propojené nabídky vznikne zakázka, netERP automaticky nastaví příležitost na „Vyhráno“.

Kampaně und DSGVO

Kampaně vyberou cílovou skupinu podle PSČ, země, skupiny zákazníků a dalších kritérií. Kontakty bez souhlasu s newsletterem netERP přeskočí. Zpráva o poskytnutých údajích shrnuje uložená data kontaktu.

E-Mails und Postfächer

Každý zaměstnanec může mít vlastní poštovní schránky – soukromé nebo týmové, s oprávněními pro kolegy. netERP automaticky přiřadí e‑maily ke správnému partnerovi: přes ticket, přesnou adresu nebo jednoznačnou firemní doménu. Přiřazené e‑maily nelze odstranit.