CRM: Досие на партньора, възможности и кампании
CRM се отваря в отделен прозорец – идеално за втори монитор. Това е ново в бета версията и ще бъде допълвано.
Das CRM-Fenster
Mandant → Überblick → CRM отваря CRM като отделен прозорец с собствено лентовано меню: нова активност, обаждане, среща или възможност, създаване на потенциален клиент и превръщането му в клиент, както и изгледите Моята седмица, Партньори, Pipeline, Активности, Напомняния и Кампании. Позицията и размерът се запомнят от netERP.
Досие на партньора
Досието на партньора показва в горната част ключови показатели и кликаеми телефонни номера и имейл адреси, под тях е времева линия с бързо въвеждане за бележка, обаждане, задача и среща. Разделите водят към контакти, възможности, тикети, документи, имейли и съгласия.
Продажбени възможности
Pipeline показва възможностите като карти в стадийте Ново, Квалифицирано, Оферта, Преговори, Спечелено и Загубено. Плъзнете карта в следващия стадий; при „Загубено“ посочването на причина е задължително. Ако от свързана оферта бъде създадена поръчка, netERP автоматично маркира възможността като „Спечелено“.
Кампании и GDPR
Кампаниите избират целевата си група по пощенски код, държава, клиентска група и други характеристики. netERP пропуска контакти без съгласие за бюлетин. Отчет за информация обобщава съхранените данни за даден контакт.
Имейли и пощенски кутии
Всеки служител може да има собствени пощенски кутии – лични или за екипа, с права за достъп за колеги. netERP автоматично свързва имейлите с подходящия партньор: чрез тикет, точен адрес или уникален фирмен домейн. Свързаните имейли не могат да бъдат изтрити.