CRM: Картка партнера, продажні можливості та кампанії

Вікно CRM

Мандант → Огляд → CRM відкриває CRM в окремому вікні з власною стрічкою меню: нова активність, дзвінок, зустріч або угода, створити ліда та перетворити його на клієнта, а також перегляди «Мій тиждень», «Партнери», «Пайплайн», «Активності», «Нагадування» і «Кампанії». netERP запам’ятовує положення та розмір вікна.

Картка партнера

Картка партнера показує вгорі ключові показники та клікабельні телефонні номери й адреси електронної пошти, нижче — часову шкалу зі швидким введенням для нотатки, дзвінка, завдання та зустрічі. Вкладки ведуть до контактів, продажних можливостей, тікетів, документів, електронних листів і згод.

Продажні можливості

Пайплайн показує можливості у вигляді карток у фазах Нове, Кваліфіковано, Пропозиція, Переговори, Виграно та Програно. Перетягніть картку в наступну фазу; при «Програно» вказання причини обов’язкове. Якщо з пов’язаної пропозиції створюється замовлення, netERP автоматично переводить можливість у стан «Виграно».

Кампанії та DSGVO

Кампанії відбирають цільову аудиторію за поштовим індексом (PLZ), країною, групою клієнтів та іншими ознаками. Контакти без згоди на розсилку netERP пропускає. Звіт з надання інформації підсумовує збережені дані про контакт.

Електронні листи та поштові скриньки

Кожен співробітник може мати власні поштові скриньки — приватні або командні, з правами доступу для колег. netERP автоматично призначає електронні листи відповідному партнеру: через тікет, точну адресу або однозначний домен компанії. Призначені листи неможливо видалити.