CRM: Karta partnera, szanse i kampanie

Okno CRM

Mandant → Überblick → CRM otwiera CRM w osobnym oknie z własną wstążką menu: nowa aktywność, połączenie, termin lub szansa, utworzenie potencjalnego klienta i konwersja na klienta, oraz widoki Mój tydzień, Partnerzy, Pipeline, Aktywności, Przypomnienia i Kampanie. netERP zapamiętuje pozycję i rozmiar.

Karta partnera

Karta partnera pokazuje u góry wskaźniki i klikalne numery telefonów oraz adresy e-mail, poniżej znajduje się oś czasu z szybkim wprowadzaniem notatki, połączenia, zadania i terminu. Zakładki prowadzą do kontaktów, szans, zgłoszeń, dokumentów, e-maili i zgód.

Szanse sprzedaży

Pipeline wyświetla szanse jako karty w fazach Nowa, Kwalifikowana, Oferta, Negocjacje, Wygrana i Przegrana. Przeciągnij kartę do następnej fazy; przy „Przegrana” podanie powodu jest obowiązkowe. Jeśli z powiązanej oferty powstanie zamówienie, netERP automatycznie ustawi szansę jako „Wygrana”.

Kampanie i RODO

Kampanie wybierają grupę docelową według kodu pocztowego, kraju, grupy klientów i innych cech. Kontakty bez zgody na newsletter są pomijane przez netERP. Raport informacyjny podsumowuje przechowywane dane kontaktu.

E-maile i skrzynki pocztowe

Każdy pracownik może mieć własne skrzynki pocztowe — prywatne lub zespołowe, z uprawnieniami dla współpracowników. netERP automatycznie przypisuje e-maile do odpowiedniego partnera: przez zgłoszenie, dokładny adres lub jednoznaczną domenę firmy. Przypisanych e-maili nie można usuwać.