CRM: Partnerakták, lehetőségek és kampányok

A CRM-ablak

Mandant → Überblick → CRM megnyitja a CRM-et külön ablakban saját menüsorral: új tevékenység, hívás, időpont vagy lehetőség, érdeklődő létrehozása és ügyféllé konvertálása; továbbá a nézetek: Saját hetem, Partnerek, Pipeline, Tevékenységek, Emlékeztetők és Kampányok. A netERP megjegyzi az ablak helyzetét és méretét.

A partnerakták

A partnerakták tetején kulcsadatok és kattintható telefonszámok és e-mail címek láthatók; alattuk egy idővonal található gyorsbevitel-lehetőséggel megjegyzéshez, híváshoz, feladathoz és időponthoz. A fülek a Kapcsolatokhoz, Lehetőségekhez, Jegyekhez, Bizonylatokhoz, E-mailekhez és Hozzájárulásokhoz vezetnek.

Értékesítési lehetőségek

A Pipeline a lehetőségeket kártyákként mutatja a következő fázisokban: Új, Kvalifikált, Ajánlat, Tárgyalás, Megnyert és Elvesztett. Húzz egy kártyát a következő fázisba; az „Elvesztett” esetén az ok megadása kötelező. Ha egy kapcsolódó ajánlatból megrendelés lesz, a netERP automatikusan „Megnyert”-re állítja a lehetőséget.

Kampányok és GDPR

A kampányok a célcsoportot irányítószám (PLZ), ország, ügyfélcsoport és további jellemzők alapján választják ki. A netERP kihagyja azokat a kapcsolatokat, amelyek nem adták meg a hírlevélre vonatkozó hozzájárulást. Egy tájékoztató jelentés összegzi egy kontaktban tárolt adatokat.

E-mailek és postafiókok

Minden munkatársnak lehet saját postafiókja – privát vagy a csapat számára, kollégáknak adható megosztási jogosultságokkal. A netERP automatikusan a megfelelő partnerhez rendeli az e-maileket: a jegy alapján, a pontos cím szerint vagy egy egyértelmű vállalati domain alapján. A hozzárendelt e-mailek nem törölhetők.