CRM: Kartoteka partnera, prilike i kampanje

CRM prozor

Mandant → Überblick → CRM otvara CRM u vlastitom prozoru s vlastitom trakom izbornika: nova aktivnost, poziv, termin ili prilika, unos potencijalnog klijenta i pretvaranje u kupca, uz prikaze Moj tjedan, Partneri, Pipeline, Aktivnosti, Podsjetnici i Kampanje. Položaj i veličinu pamti netERP.

Kartoteka partnera

Kartoteka partnera prikazuje pri vrhu ključne pokazatelje i klikabilne telefonske brojeve i adrese e-pošte, ispod toga vremensku crtu s brzom obradom za bilješku, poziv, zadatak i termin. Kartice vode na kontakte, prilike, tickete, dokumente, e-poruke i privole.

Prodajne prilike

Pipeline prikazuje prilike kao kartice u fazama Nova, Kvalificirano, Ponuda, Pregovaranje, Dobiveno i Izgubljeno. Povucite karticu u sljedeću fazu; kod „Izgubljeno“ razlog je obavezan. Ako iz povezanog ponude nastane narudžba, netERP automatski postavlja priliku na „Dobiveno“.

Kampanje i DSGVO

Kampanje odabiru ciljnu skupinu prema poštanskom broju (PLZ), državi, grupi kupaca i drugim kriterijima. netERP preskače kontakte bez pristanka za newsletter. Izvještaj o pristupu podacima sažima pohranjene podatke kontakta.

E-Mails und Postfächer

Svaki zaposlenik može imati vlastite poštanske sandučiće – privatne ili za tim, s dozvolama za kolege. netERP automatski dodjeljuje e-poruke odgovarajućem partneru: preko ticketa, točne adrese ili jedinstvene domene tvrtke. Dodijeljene e-poruke nije moguće izbrisati.