CRM: Kumppanirekisteri, myyntimahdollisuudet ja kampanjat
CRM avautuu omassa ikkunassaan – ihanteellinen toiselle näytölle. Se on uusi Beta-vaiheessa ja sitä kehitetään edelleen.
CRM-ikkuna
Toimipaikka → Yleiskatsaus → CRM avaa CRM:n omassa ikkunassaan omalla valintanauhalla: uusi aktiviteetti, puhelu, tapaaminen tai myyntimahdollisuus, liidin luonti ja muuntaminen asiakkaaksi, lisäksi näkymät Oma viikko, Kumppanit, Pipeline, Aktiviteetit, Muistutukset ja Kampanjat. netERP muistaa sijainnin ja koon.
Kumppanirekisteri
Kumppanirekisteri näyttää yläosassa tunnuslukuja sekä klikattavia puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, ja alla on aikajana, jossa on pikakirjaus muistiinpanoille, puheluille, tehtäville ja tapaamisille. Välilehdet vievät yhteystietoihin, myyntimahdollisuuksiin, tiketteihin, tositteisiin, sähköposteihin ja suostumuksiin.
Myyntimahdollisuudet
Pipeline näyttää mahdollisuudet kortteina vaiheissa Uusi, Kvalifioitu, Tarjous, Neuvottelu, Voitettu ja Hävitty. Vedä kortti seuraavaan vaiheeseen; vaiheessa ‚Hävitty‘ syyn ilmoittaminen on pakollista. Jos liitetyistä tarjouksista syntyy toimeksianto, netERP asettaa mahdollisuuden automaattisesti ‚Voitettu‘-tilaan.
Kampanjat ja GDPR
Kampanjat valitsevat kohderyhmänsä postinumeron, maan, asiakasryhmän ja muiden ominaisuuksien mukaan. netERP ohittaa yhteystiedot, joilla ei ole suostumusta uutiskirjeeseen. Tietopyyntöraportti kokoaa yhteen yhteystiedon tallennetut tiedot.
Sähköpostit ja postilaatikot
Jokaisella työntekijällä voi olla omia postilaatikoita – yksityisiä tai tiimille, kollegoille jaetuilla oikeuksilla. netERP kohdistaa sähköpostit automaattisesti oikealle kumppanille: tiketin kautta, tarkasta osoitteesta tai yksiselitteisen yritysverkkotunnuksen perusteella. Kohdistettuja sähköposteja ei voi poistaa.