CRM: Φάκελος συνεργάτη, Ευκαιρίες και Εκστρατείες

Το παράθυρο του CRM

Επιχείρηση → Επισκόπηση → CRM ανοίγει το CRM ως ξεχωριστό παράθυρο με δική του γραμμή εργαλείων: νέα δραστηριότητα, κλήση, ραντεβού ή ευκαιρία, δημιουργία ενδιαφερόμενου και μετατροπή σε πελάτη, καθώς και οι προβολές Η Εβδομάδα Μου, Συνεργάτες, Pipeline, Δραστηριότητες, Υπενθυμίσεις και Εκστρατείες. Το netERP θυμάται θέση και μέγεθος.

Ο φάκελος συνεργάτη

Ο φάκελος συνεργάτη εμφανίζει πάνω δείκτες και κλικ-ενεργές τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις e-mail, από κάτω μια χρονική γραμμή με γρήγορη καταχώριση για σημείωση, κλήση, εργασία και ραντεβού. Καρτέλες οδηγούν σε επαφές, ευκαιρίες, tickets, παραστατικά, e‑mails και συναίνεσεις.

Ευκαιρίες πώλησης

Το Pipeline εμφανίζει τις ευκαιρίες ως κάρτες στις φάσεις Νέο, Ποιοτικό, Προσφορά, Διαπραγμάτευση, Κερδισμένο και Χαμένο. Σύρε μια κάρτα στην επόμενη φάση· στην κατάσταση «Χαμένο» ο λόγος είναι υποχρεωτικός. Εάν από μια συνδεδεμένη προσφορά προκύψει μια παραγγελία, το netERP θέτει αυτόματα την ευκαιρία σε «Κερδισμένο».

Εκστρατείες και DSGVO

Οι εκστρατείες επιλέγουν το κοινό-στόχο με βάση ΤΚ, χώρα, ομάδα πελατών και άλλα χαρακτηριστικά. Το netERP παραλείπει επαφές χωρίς συγκατάθεση για το ενημερωτικό δελτίο. Μια αναφορά ενημέρωσης συνοψίζει τα αποθηκευμένα δεδομένα μιας επαφής.

E-Mails und Postfächer

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να έχει δικά του γραμματοκιβώτια — ιδιωτικά ή για την ομάδα, με δικαιώματα κοινής χρήσης σε συναδέλφους. Το netERP αναθέτει τα e‑mails αυτόματα στον κατάλληλο συνεργάτη: μέσω του ticket, της ακριβούς διεύθυνσης ή ενός μοναδικού domain εταιρείας. Τα ανατεθειμένα e‑mails δεν μπορούν να διαγραφούν.