CRM: Fitxa del partner, oportunitats i campanyes
El CRM s’obre en una finestra pròpia – ideal per a una segona pantalla. És nou en fase Beta i es continuarà ampliant.
La finestra del CRM
Empresa → Überblick → CRM obre el CRM en una finestra pròpia amb la seva pròpia cinta de menú: nova activitat, trucada, cita o oportunitat, crear un prospecte i convertir-lo en client, a més de les vistes La meva setmana, Socis, Pipeline, Activitats, Recordatoris i Campanyes. netERP recorda la posició i la mida.
La fitxa del partner
La fitxa del partner mostra a dalt indicadors clau i números de telèfon i adreces de correu electrònic clicables, i a sota una línia temporal amb captura ràpida per a nota, trucada, tasca i cita. Pestanyes condueixen a Contactes, Oportunitats, Tickets, Documents, Correus electrònics i Consents.
Oportunitats de venda
La Pipeline mostra les oportunitats com a targetes a les fases Nou, Qualificat, Oferta, Negociació, Guanyat i Perdut. Arrossega una targeta a la fase següent; per a «Perdut» és obligatori indicar un motiu. Si d’una oferta vinculada es crea una comanda, netERP marca automàticament l’oportunitat com a «Guanyat».
Campanyes i RGPD
Les campanyes seleccionen el seu públic objectiu per codi postal, país, grup de clients i altres criteris. netERP omet els contactes que no tenen consentiment per al butlletí. Un informe d’accés resumeix les dades emmagatzemades d’un contacte.
Correus electrònics i bústies
Cada empleat pot tenir bústies pròpies – privades o d’equip, amb permisos per a companys. netERP associa els correus electrònics automàticament al partner corresponent: a través del ticket, l’adreça exacta o un domini d’empresa inequívoc. Els correus electrònics assignats no es poden suprimir.