CRM: Kartica partnera, prilike i kampanje

CRM prozor

Mandant → Pregled → CRM otvara CRM kao vlastiti prozor s vlastitom trakom izbornika: nova aktivnost, poziv, termin ili prilika, unos potencijalnog klijenta i pretvaranje u kupca, te prikazi Moj tjedan, Partner, Pipeline, Aktivnosti, Podsjetnici i Kampanje. Položaj i veličinu pamti netERP.

Kartica partnera

Kartica partnera prikazuje gore ključne brojčane pokazatelje i klikabilne telefonske brojeve i adrese e‑pošte, ispod toga vremenski tijek s brzim unosom za bilješku, poziv, zadatak i termin. Kartice vode do kontakata, prilika, ticketa, dokumenata, e‑poruka i pristanka.

Prodajne prilike

Pipeline prikazuje prilike kao kartice u fazama Novo, Kvalificirano, Ponuda, Pregovori, Dobiveno i Izgubljeno. Povucite karticu u sljedeću fazu; za „Izgubljeno“ razlog je obavezan. Ako se iz povezane ponude kreira narudžba, netERP automatski postavi priliku na „Dobiveno“.

Kampanje i GDPR

Kampanje biraju ciljnu grupu prema poštanskom broju (PLZ), državi, grupi kupaca i drugim kriterijima. netERP preskače kontakte bez pristanka za newsletter. Izvještaj o uvidu sažima pohranjene podatke o kontaktu.

E‑mailovi i poštanski sandučići

Svaki zaposlenik može imati vlastite poštanske sandučiće – privatne ili timske, s dozvolama za kolege. netERP automatski dodjeljuje e‑mailove odgovarajućem partneru: putem ticketa, točne adrese ili jedinstvene domene kompanije. Dodijeljene e‑poruke se ne mogu izbrisati.