CRM: Досије партнера, продајне прилике и кампање
CRM се отвара у засебном прозору – идеално за други екран. Налази се у бета фази и биће даље прошириван.
Прозор CRM-а
Мандант → Преглед → CRM отвара CRM у засебном прозору са сопственом траком менија: нова активност, позив, састанак или прилика, додавање потенцијалног клијента и претварање у купца, као и прикази Моја недеља, Партнери, Pipeline, Активности, Подсетници и Кампање. Позицију и величину памти netERP.
Досије партнера
Досије партнера приказује горе кључне показатеље и кликабилне бројеве телефона и адресе е-поште, испод тога временску линију са брзим уносом за белешку, позив, задатак и састанак. Табови воде ка контактима, приликама, тикетима, документима, е-порукама и сагласностима.
Продајне прилике
Pipeline приказује прилике као картице у фазама Нова, Квалификована, Понуда, Преговори, Освојено и Изгубљено. Превуците картицу у следећу фазу; за „Изгубљено“ разлог је обавезан. Ако из повезане понуде настане налог, netERP аутоматски поставља прилику на „Освојено“.
Кампање и GDPR
Кампање бирају циљну групу по поштанском броју (PLZ), држави, групи купаца и другим критеријумима. Контакте без сагласности за билтен netERP прескаче. Извештај о приступу подацима сабира сачуване податке о контакту.
Е-поруке и поштанска сандучета
Сваки запослени може имати своја поштанска сандучета – приватна или тимска, са приступом за колеге. netERP аутоматски додељује е-поруке одговарајућем партнеру: преко тикета, по тачној адреси или по јединственом фирмином домену. Додељене е-поруке се не могу обрисати.