CRM: досье партнёра, сделки и кампании

Окно CRM

Учётная запись → Обзор → CRM открывает CRM в отдельном окне с собственной лентой меню: новая активность, звонок, встреча или сделка, создать лида и преобразовать в клиента, а также представления Моя неделя, Партнёры, Воронка продаж, Активности, Напоминания и Кампании. netERP запоминает положение и размер окна.

Досье партнёра

Досье партнёра показывает вверху ключевые показатели и кликабельные телефонные номера и адреса электронной почты, ниже — временную шкалу с быстрым вводом для заметки, звонка, задачи и встречи. Вкладки ведут к контактам, сделкам, тикетам, документам, письмам и согласием.

Сделки

Воронка показывает сделки в виде карточек по этапам: Новые, Квалифицированные, Предложение, Переговоры, Выигранные и Проигранные. Перетащите карточку в следующий этап; при «Проигранные» указание причины обязательно. Если из связанного предложения формируется заказ, netERP автоматически переводит сделку в статус «Выигранные».

Кампании и DSGVO

Кампании отбирают целевую аудиторию по почтовому индексу, стране, группе клиентов и другим характеристикам. Контакты без согласия на рассылку новостей пропускаются netERP. Отчёт по запросу на доступ суммирует сохранённые данные по контакту.

Электронная почта и почтовые ящики

Каждый сотрудник может иметь собственные почтовые ящики — личные или командные, с правами доступа для коллег. netERP автоматически сопоставляет письма с соответствующим партнёром: по тикету, по точному адресу или по однозначному домену компании. Назначенные письма нельзя удалить.