CRM: Partnerio byla, pardavimo galimybės ir kampanijos

CRM langas

Klientas → Apžvalga → CRM atidaro CRM atskirame lange su atskira juostele: nauja veikla, skambutis, susitikimas arba galimybė, sukurti potencialų klientą ir konvertuoti jį į klientą, taip pat rodiniai Mano savaitė, Partneriai, Pipeline, Veiklos, Priminimai ir Kampanijos. netERP įsimena lango padėtį ir dydį.

Partnerio byla

Partnerio byla viršuje rodo pagrindinius rodiklius ir spustelimas telefono numerius bei el. pašto adresus, žemiau — laiko juostą su greitos įvesties laukeliais pastabai, skambučiui, užduočiai ir susitikimui. Skirtukai veda į kontaktus, galimybes, užklausas, dokumentus, el. laiškus ir sutikimus.

Pardavimo galimybės

Pipeline rodo galimybes kaip korteles fazėse Nauja, Kvalifikuota, Pasiūlymas, Derybos, Laimėta ir Prarasta. Vilkite kortelę į kitą fazę; pažymėjus „Prarasta“ nurodyti priežastį yra privaloma. Jei susietas pasiūlymas tampa užsakymu, netERP automatiškai pažymi galimybę kaip „Laimėta“.

Kampanijos ir BDAR

Kampanijos atrenka tikslinę auditoriją pagal PLZ, šalį, klientų grupę ir kitus požymius. Kontaktus be sutikimo gauti naujienlaiškį netERP praleidžia. Duomenų išrašas apibendrina kontakto saugomus duomenis.

El. laiškai ir pašto dėžutės

Kiekvienas darbuotojas gali turėti atskiras pašto dėžutes – privačias arba komandai, su prieigos teisėmis kolegoms. netERP automatiškai priskiria el. laiškus tinkamam partneriui: per užklausą, tikslią adresą arba aiškią įmonės domeno atpažinimą. Priskirtų el. laiškų ištrinti neįmanoma.