CRM：取引先ファイル、商談、キャンペーン

CRMウィンドウ

テナント → 概要 → CRM により、独立したメニューリボンを持つ専用ウィンドウでCRMが開きます：新しい活動、通話、予定、商談、見込み客の登録と顧客への変換、さらに「今週の予定」「取引先」「パイプライン」「活動」「リマインダー」「キャンペーン」のビュー。位置とサイズはnetERPが記憶します。

取引先ファイル

取引先ファイルは上部に主要指標とクリック可能な電話番号・メールアドレスを表示し、その下にメモ、通話、タスク、予定のクイック入力を備えたタイムラインを表示します。タブで連絡先、商談、チケット、伝票、メール、同意情報に移動できます。

営業機会

パイプラインは商談をカード形式で表示し、フェーズは「新規」「適格」「見積」「交渉」「受注」「失注」です。カードを次のフェーズにドラッグします。『失注』の場合は理由の入力が必須です。関連する見積から注文が作成された場合、netERPはその商談を自動的に「受注」に設定します。

キャンペーンとDSGVO

キャンペーンは郵便番号、国、顧客グループなどの属性でターゲットを選定します。ニュースレターの同意がない連絡先はnetERPが除外します。照会レポートが連絡先に保存されたデータをまとめます。

メールとメールボックス

各従業員は個人用またはチーム用のメールボックスを持てます。共有設定により同僚へアクセス権を付与できます。netERPはメールを自動的に適切な取引先に割り当てます：チケット経由、正確なアドレス、または一意の企業ドメインによって。割り当てられたメールは削除できません。