CRM: Skrá samstarfsaðila, tækifæri og herferðir

CRM-glugginn

Viðskiptareikningur → Yfirlit → CRM opnar CRM í sérglugga með eigin valmyndaborði: ný virkni, símtal, fundur eða tækifæri, stofna áhugasamann og umbreyta í viðskiptavin, auk útsýna Vikan mín, Samstarfsaðilar, Sölupípa, Virkni, Áminningar og Herferðir. Staðsetningu og stærð mun netERP muna.

Skrá samstarfsaðila

Skráin sýnir efst lykiltölur og smellanleg símanúmer og netföng, undir þeim tímalínu með hraðskráningu fyrir athugasemd, símtal, verkefni og fund. Flipa leiða að tengiliðum, tækifærum, miðum, skjölum, tölvupósti og samþykktum.

Sölutækifæri

Sölupípa sýnir tækifæri sem spil í fösunum Nýtt, Hæft, Tilboð, Samningaviðræður, Unnið og Tapað. Dragðu spil yfir í næstu fasa; fyrir „Tapað“ er ástæða skylda. Ef úr tengdu tilboði verður pöntun stillir netERP tækifærið sjálfkrafa á „Unnið“.

Herferðir og GDPR

Herferðir velja markhóp eftir póstnúmeri, landi, viðskiptahópi og öðrum einkennum. NetERP sleppir tengiliðum án samþykkis fyrir fréttabréfi. Upplýsingarskýrsla dregur saman geymdar upplýsingar um tengilið.

Tölvupóstur og pósthólf

Hver starfsmaður getur haft sín pósthólf – einkaaðgang eða fyrir teymið, með aðgangsréttindum fyrir samstarfsfólk. netERP úthlutar tölvupósti sjálfkrafa viðeigandi samstarfsaðila: í gegnum miðann, nákvæma netfangið eða ótvíræða fyrirtækisléninu. Úthlutuðum tölvupósti er ekki hægt að eyða.