CRM: Partnerakte, Chancen und Kampagnen

Das CRM-Fenster

לקוח → סקירה → CRM פותח את ה-CRM בחלון נפרד עם רצועת תפריט משלו: פעילות חדשה, שיחה, פגישה או הזדמנות, יצירת ליד והמרה ללקוח; בנוסף התצוגות השבוע שלי, שותפים, Pipeline, פעילויות, תזכורות וקמפיינים. המיקום והגודל נשמרים ב-netERP.

Die Partnerakte

תיק השותף מציג בחלקו העליון מדדי מפתח ומספרי טלפון וכתובות אימייל שניתן ללחוץ עליהם; מתחתיהם ציר זמן עם הקלדה מהירה להערה, שיחה, משימה ופגישה. כרטיסיות מובילות לאנשי קשר, הזדמנויות, Tickets, מסמכים, אימיילים והסכמות.

Verkaufschancen

ה-Pipeline מציגה הזדמנויות ככרטיסים בשלבים: חדש, מאומת, הצעה, משא-ומתן, זוכה והפסד. גרור כרטיס לשלב הבא; במקרה של „הפסד“ חובה לציין סיבה. אם מהצעה מקושרת נוצרה הזמנה, netERP יסמן את ההזדמנות אוטומטית כ“זוכה“.

Kampagnen und DSGVO

קמפיינים בוחרים את קהל היעד לפי מיקוד (PLZ), מדינה, קבוצת לקוחות ותכונות נוספות. אנשי קשר ללא הסכמה לקבלת הניוזלטר מדלגים עליהם ב-netERP. דוח מידע מסכם את הנתונים השמורים של איש הקשר.

E-Mails und Postfächer

כל עובד יכול להחזיק תיבות דואר משלו — פרטיות או לצוות, עם הרשאות שיתוף לעמיתים. netERP מקצה אימיילים אוטומטית לשותף המתאים: דרך ה-Ticket, הכתובת המדויקת או דומיין חברה חד-משמעי. אימיילים שהוקצו לא ניתנים למחיקה.