CRM: partneri toimik, müügivõimalused ja kampaaniad
CRM avaneb eraldi aknas – ideaalne teiseks ekraaniks. See on Beta-versioonis uus ja seda arendatakse edasi.
CRM-aken
Mandant → Überblick → CRM avab CRM-i eraldi aknasse oma menüüribaga: uus tegevus, kõne, kohtumine või võimalus, potentsiaalne klient lisada ja kliendiks teisendada, lisaks vaated Minu nädal, Partnerid, Pipeline, Tegevused, Meeldetuletused ja Kampaaniad. netERP mäletab akna asukohta ja suurust.
Partneri toimik
Partneri toimik kuvab üleval võtmenäitajaid ning klikitavaid telefoninumbreid ja e-posti aadresse, allpool on ajatelg kiire sisestusega märkuse, kõne, ülesande ja kohtumise jaoks. Vahekaardid viivad kontaktide, võimaluste, piletite, dokumentide, e-kirjade ja nõusolekuteni.
Müügivõimalused
Pipeline kuvab võimalused kaartidena faasides Uus, Kvalifitseeritud, Pakkumine, Läbirääkimised, Võidetud ja Kaotatud. Lohista kaart järgmisse faasi; faasis „Kaotatud” on põhjus kohustuslik. Kui seotud pakkumisest saab tellimus, märgib netERP võimaluse automaatselt „Võidetud”.
Kampaaniad ja GDPR
Kampaaniad valivad sihtrühma postiindeksi, riigi, kliendirühma ja muude tunnuste järgi. Kontaktid ilma uudiskirja nõusolekuta jätab netERP vahele. Teabenõude aruanne koondab kontakti salvestatud andmed.
E-kirjad ja postkastid
Iga töötaja võib omada isiklikke või tiimi postkaste, kolleegidele saab määrata jagamisi. netERP seob e-kirjad automaatselt sobiva partneriga: piletiga, täpse aadressi või unikaalse firma domeeni alusel. Määratud e-kirju ei saa kustutada.