CRM: Partner kaydı, Fırsatlar ve Kampanyalar

CRM Penceresi

Mandant → Überblick → CRM CRM’yi kendi menü şeridi ile ayrı bir pencerede açar: yeni etkinlik, arama, randevu veya fırsat; potansiyel müşteri oluşturma ve müşteriye dönüştürme; ayrıca Haftam, Partnerler, Pipeline, Etkinlikler, Hatırlatmalar ve Kampanyalar görünümleri. netERP pencerenin konumunu ve boyutunu hatırlar.

Partner kaydı

Partner kaydı üstte özet metrikleri ve tıklanabilir telefon numaralarını ve e-posta adreslerini gösterir; altında not, arama, görev ve randevu için hızlı giriş içeren bir zaman çizelgesi vardır. Sekmeler kişilere, fırsatlara, taleplere, belgelere, e-postalara ve onaylara götürür.

Satış fırsatları

Pipeline fırsatları Yeni, Nitelikli, Teklif, Pazarlık, Kazanıldı ve Kaybedildi aşamalarındaki kartlar olarak gösterir. Bir kartı bir sonraki aşamaya sürükleyin; „Kaybedildi“ seçildiğinde bir gerekçe zorunludur. Bağlı bir tekliften sipariş oluşursa, netERP fırsatı otomatik olarak „Kazanıldı“ olarak işaretler.

Kampanyalar und DSGVO

Kampanyalar hedef kitlesini PLZ, ülke, müşteri grubu ve diğer özelliklere göre seçer. Haber bültenine onay vermemiş kişiler netERP tarafından atlanır. Bir bilgi raporu, bir kişinin saklanan verilerini özetler.

E-Mails und Postfächer

Her çalışanın kendi posta kutuları olabilir – özel veya ekip için, meslektaşlara yetki verilebilir. netERP e-postaları otomatik olarak uygun partner ile ilişkilendirir: ticket üzerinden, tam adresle veya belirgin şirket alan adıyla. Atanmış e-postalar silinemez.