CRM: Partnerakt, affärsmöjligheter och kampanjer
CRM öppnas i ett eget fönster – idealiskt för en andra skärm. Det är nytt i betan och kommer att vidareutvecklas.
CRM-fönstret
Klient → Översikt → CRM öppnar CRM som ett eget fönster med eget menyband: ny aktivitet, samtal, möte eller möjlighet, skapa prospekt och omvandla till kund, samt vyerna Min vecka, Partner, Pipeline, Aktiviteter, Påminnelser och Kampanjer. Placering och storlek kommer netERP ihåg.
Partnerakten
Partnerakten visar överst nyckeltal och klickbara telefonnummer och e‑postadresser, under det en tidslinje med snabbregistrering för anteckning, samtal, uppgift och möte. Flikar leder till kontakter, affärsmöjligheter, ärenden, verifikat, e‑post och samtycken.
Affärsmöjligheter
Pipeline visar möjligheter som kort i faserna Ny, Kvalificerad, Offert, Förhandling, Vunnen och Förlorad. Dra ett kort till nästa fas; vid „Förlorad“ är en anledning obligatorisk. Om en länkad offert blir en order, sätter netERP automatiskt möjligheten till „Vunnen“.
Kampanjer och GDPR
Kampanjer väljer sin målgrupp efter postnummer, land, kundgrupp och andra kriterier. Kontakter utan samtycke till nyhetsbrev hoppar netERP över. Ett registerutdrag sammanställer de lagrade uppgifterna om en kontakt.
E‑post och postlådor
Varje medarbetare kan ha egna postlådor – privata eller för teamet, med behörigheter för kollegor. netERP tilldelar e‑post automatiskt till lämplig partner: via ärendet, den exakta adressen eller en entydig företagsdomän. Tilldelade e‑postmeddelanden kan inte raderas.