CRM: Rekord tal-Partner, Opportunitajiet u Kampanji

It-tieqa tal-CRM

Klijent → Ħarsa Ġenerali → CRM jiftaħ il-CRM f’tieqa separata b’ribbon dedikat: Attività ġdida, Telefonata, Appuntament jew Opportunità, ħolqien ta‘ potenzjal u konverżjoni f’kundent. Hemm ukoll il-veduti Il-Ġimgħa Tiegħi, Partner, Pipeline, Attivitajiet, Promemori u Kampanji. netERP jiftakar il-pożizzjoni u d-daqs tat-tieqa.

Ir-Rekord tal-Partner

Ir-rekord tal-partner juri fuq nett figuri ewlenin u numri tat-telefon u indirizzi e-mail li jistgħu jiġu kklikkjati; taħt hemm linja tan-ħin b’dħul mgħaġġel għal nota, telefonata, kompitu u appuntament. Tabs imorru għal kuntatti, opportunitajiet, tickets, dokumenti, e-mails u kunsensjonijiet.

Opportunitajiet tal-Bejgħ

Il-pipeline turi l-opportunitajiet bħala karti fil-fażijiet Ġdid, Kwalifikat, Offerta, Negozjar, Rebbieħ u Mitluf. Drawwa karta fil-fażi li jmiss; għal “Mitluf” hemm bżonn raġuni obbligatorja. Jekk offerta marbuta tittrasforma f’ordni, netERP awtomatikament issettja l-opportunità bħala “Rebbieħa”.

Kampanji u DSGVO

Il-kampanji jagħżlu l-grupp ta‘ miri skont il-PLZ, pajjiż, grupp tal-klijent u karatteristiċi oħra. Kuntatti mingħajr kunsens għall-newsletter jiġu skippjati minn netERP. Rapport ta‘ aċċess (Auskunftsbericht) jgħaqqad id-dejta maħżuna ta‘ kuntatt.

E-Mails u Kaxxi Postali

Kull impjegat jista‘ jkollu kaxxa postali proprja – privata jew għall-grupp, b’aċċess li jista‘ jiġi kondiviż ma‘ kollegi. netERP jassocia e-mails awtomatikament mal-partner korrett: permezz tat-ticket, l-indirizz eżatt jew dominju uniċi tal-kumpanija. E-mails assenjati ma jistgħux jiġu mħassra.