CRM: Partnera ieraksts, iespējas un kampaņas

CRM logs

Mandant → Pārskats → CRM atver CRM atsevišķā logā ar atsevišķu lentes izvēlni: jauna aktivitāte, zvans, tikšanās vai iespēja, izveidot potenciālu klientu un pārvērst to par klientu; ietvertie skati: Mana nedēļa, Partneri, Pipeline, Aktivitātes, Atgādinājumi un Kampaņas. netERP atceras loga pozīciju un izmēru.

Partnera ieraksts

Partnera ieraksts augšpusē rāda rādītājus un klikšķināmas tālruņa numuru un e‑pasta adreses, zemāk — laika joslu ar ātrās ievades pogām piezīmei, zvanam, uzdevumam un tikšanās reģistrēšanai. Cilnes ved uz Kontaktiem, Iespējām, Biļetēm, Dokumentiem, E‑pastiem un Piekrišanas ierakstiem.

Pārdošanas iespējas

Pipeline rāda iespējas kā kartītes fāzēs: Jauna, Kvalificēta, Piedāvājums, Pārrunas, Iegūta un Zaudēta. Pārvieto kartīti uz nākamo fāzi; pie „Zaudēta“ iemesls ir obligāts. Ja no saistīta piedāvājuma izveidojas pasūtījums, netERP automātiski atzīmē iespēju kā „Iegūta“.

Kampaņas un GDPR

Kampaņas izvēlas mērķauditoriju pēc pasta indeksa, valsts, klientu grupas un citiem atribūtiem. Kontaktus bez piekrišanas saņemt jaunumu vēstules netERP izslēdz. Pieprasījuma atskaite apkopo konkrēta kontakta saglabātos datus.

E-pasti un pastkastes

Katrai darbiniekam var būt savas pastkastes — privātas vai komandas līmenī, ar piekļuves tiesībām kolēģiem. netERP automātiski piesaista e‑pastus attiecīgajam partnerim: caur biļeti, precīzu adresi vai unikālu uzņēmuma domēnu. Piesaistītās e‑pasta ziņas nevar izdzēst.