CRM: Партнерско досие, можности и кампањи
CRM се отвора во посебен прозорец – идеално за втор екран. Тоа е ново во бета-верзијата и ќе се надоградува.
CRM-прозорецот
Mandant → Überblick → CRM го отвора CRM како посебен прозорец со сопствена лента со мени: nova Aktivität, Anruf, Termin oder Chance, Interessent anlegen und in Kunde umwandeln, dazu die Ansichten Meine Woche, Partner, Pipeline, Aktivitäten, Wiedervorlagen und Kampagnen. Lage und Größe merkt sich netERP.
Партнерско досие
Партнерското досие при врвот прикажува клучни показатели и кликабилни телефонски броеви и E-Mail-адреси, под нив линија на време со брзо внесување за белешка, повик, задача и состанок. Јазичиња водат до контакти, можности, тикети, документи, е-пошта и согласности.
Продажни можности
Пипелината прикажува можности како картички во фазите Ново, Квалификувано, Понуда, Преговори, Освоено и Изгубено. Повлечете картичка во следната фаза; кај „Изгубено“ причината е задолжителна. Ако од поврзана понуда стане нарачка, netERP автоматски ја означува можноста како „Освоено“.
Кампании и DSGVO
Кампањите ја избираат целната група по PLZ, Land, Kundengruppe und weiteren Merkmalen. Контактите без согласност за билтен netERP ги прескокнува. Извештај за пристап ги сумира зачуваните податоци за контактот.
E-пошта и сандачиња
Секој вработен може да има свои сандачиња – приватни или за тимот, со овозможувања за колеги. netERP автоматски ги доделува е-поштите на соодветниот партнер: преку тикетот, прецизна адреса или јасно фирмен домен. Доделените е-пошта не можат да се избришат.